Formuesforvaltning vokser videre og vi ønsker nå å styrke laget. Vi søker FORMUESFORVALTER til vårt Sørlandskontor. Du vil bli en del av et trivelig og fremoverlent team som legger listen stadig høyere for hva det innebærer å gi god helhetlig rådgivning til kundene. For å lykkes i denne rollen må du være selvstendig, ha grundig forståelse for forretningsdrift og forvaltning, samt trives med å bygge langsiktige relasjoner til kundene. Du får ansvar for alt fra oppstart, implementering, gjennomføring og oppfølging av din egen kundeportefølje. I ryggen vil du ha støtte fra høyt kompetente og hyggelige kolleger både lokalt og nasjonalt. Formuesforvaltning er et solid selskap som bruker mye ressurser på å utvikle både ansatte og nye teknologiske løsninger for å stadig forbedre kundeopplevelsen.
Arbeidsoppgaver:
- Målrettet markedsarbeid og kundedialog
- Utarbeide formuesplaner og helhetlige investeringsplaner, samarbeid med kolleger nasjonalt på fagfelt hvor annen ekspertise er nødvendig (eks. advokattjenester etc.)
- Gjennomføre kundemøter og presentasjoner
- Sammenstille og konvertere innhentet informasjon til analyser og prognoser
- Dokumentasjonsarbeid og rapportering
- Oppfølging og utvikling av våre kundeforhold
Kvalifikasjoner og egenskaper:
- Relevant utdanning, gjerne innen økonomi, prosjektstyring, analysearbeid eller salg
- Bakgrunn fra bank, finans eller rådgivningsmiljø er ønskelig
- Innsikt og forståelse for næringslivet lokalt på Agder, lokalt nettverk er en fordel
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Gode skriveegenskaper (norsk)
- Initiativrik og ansvarlig
- Evne å bygge relasjoner og nettverk, både internt og eksternt
Vi tar ansvar for bevaring og utvikling av våre kunders verdier og blir også involvert i mange aspekter og fasetter i våre kunders liv. Vi bistår og rådgir våre kunder i viktige spørsmål og forventer derfor at du har høy integritet, at du evner å utvise diskresjon og har en profesjonell tilnærming til ditt arbeid.
Ta kontakt med Anja Berglihn hos Qualified Professionals eller leder for Formuesforvaltning Sørlandet, Harald Haugedal, på tlf. 41 10 34 84 for mer informasjon om stillingen. Du kan også klikke på "søk her" for å komme direkte til søknadsportalen. Vi ser frem til å høre fra deg !